Como implantar o CRM na empresa da maneira certa.

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Quando pensamos em implantar uma solução tecnológica na empresa, logo imaginamos as possíveis dores de cabeça que virão pela frente.

Será que a equipe de suporte da solução irá dar apoio? A equipe conseguirá utilizar a plataforma? E se for necessário um treinamento?

As preocupações são relevantes, claro. Mas este processo não precisa ser burocrático quanto parece ser. Basta saber como implantar o CRM na empresa da forma correta.

E para te ajudar com isso, neste artigo separamos os 3 passos fundamentais e práticos para uma implantação de sucesso.

Desse modo, você poderá começar a utilizar o sistema de CRM com todo o seu potencial, viabilizando benefícios como:

dados mais acessíveis;
mais velocidade nas negociações;
mais facilidade para fechar vendas;
resultados mais previsíveis;
times independentes;
maior conhecimento sobre seu cliente;
alta performance comercial.

Para atingir essas vantagens a partir de uma implantação correta, continue a leitura!

Como implantar o CRM na empresa em 3 passos práticos

1. Comece avaliando o seu processo de venda

O primeiro passo para uma implantação de sucesso é entender como funciona o seu processo de venda. É a partir dele que você conseguirá configurar todo o seu sistema de CRM.

Ao entender como funciona sua venda, é possível saber:

quais são as etapas do processo comercial;
quais são os motivos de perda de negócio;
quais são os produtos ou serviços ofertados;
quais são as categorias de clientes da sua carteira;
como exatamente sua equipe está estruturada.

Além de encontrar as informações necessárias para a configuração, esses dados o ajudarão a construir o seu funil de vendas dentro da solução.

Essa funcionalidade permitirá que você tenha mais visibilidade sobre os negócios em andamento, e maior previsibilidade nas vendas.

Para tanto, reforçamos: avalie o seu processo comercial. Esses processos variam de acordo com cada modelo de negócio.

2. Defina um plano para implantar o CRM

Lembre-se do que falamos anteriormente: nada dentro da área comercial deve ser alterado sem uma estratégia.

Por isso, para implantar o CRM na empresa, é necessário estruturar um plano.

Não precisa ser algo grandioso como um planejamento estratégico, por exemplo.

Na verdade, se trata mais de construir objetivos e metas para a implantação. Consequentemente, você poderá identificar, controlar e mensurar com mais clareza como está sendo o progresso deste procedimento.

Você pode separar seu plano para implantar o CRM na empresa pelas seguintes etapas:

Defina o responsável pela implantação do CRM
Estabeleça um cronograma;
Escolha quais indicadores que o ajudarão a monitorar o progresso da implantação.

Entenda cada etapa mais detalhadamente:

Etapa 1 – Defina o responsável pela implantação do CRM

Definir o responsável permitirá a centralização de todo esse processo.

Isso fará com que a equipe atue de maneira mais sinérgica, dando um passo de cada vez, sendo orientada pelo profissional escolhido.

Por essa razão, essa escolha é muito importante. O responsável deve ser o porta-voz dos colaboradores e deve fazer a ponte entre seus superiores e o time de suporte da ferramenta.

Etapa 2 – Estabeleça um cronograma

Repetindo: um passo de cada vez. Por mais intuitivo que o CRM seja, é preciso ter paciência para que a equipe consiga se familiarizar com o sistema. Essa etapa é crucial para implantar o CRM na empresa da maneira correta.

Ao mesmo tempo, você precisa estipular um cronograma para que as etapas da implantação sejam concluídas.

Elas podem ser distribuídas da seguinte forma:

Aprender como funcionam as abas de Empresas e Pessoas — até dia 02/10;
Aprender a explorar a aba de Negócios — até dia 05/10;
Entender os indicadores da aba de Relatório — até dia 08/10;
Importar cadastros — até 10/10.

E assim por diante, conforme for apropriado para sua equipe.

Etapa 3 – Escolha os indicadores que o ajudarão a monitorar o progresso da implantação

Este é o momento em que você define parâmetros que o apoiará a entender se a equipe está absorvendo o conteúdo necessário.

A atenção a esse ponto é crítica. Afinal, é a sua equipe que irá utilizar o sistema de CRM na rotina. Caso não saibam as boas práticas dessa solução, pode comprometer todo o projeto e levar a plataforma à obsolescência.